Jonas Fernandes Marinho

Traad Wiser Investor

Desde março de 2023

Cheguei à Traad com um grande desafio de contribuir para que o modelo de negócio se tornasse tecnologicamente escalável, tendo para isso que ajustar processos, plataformas e regras de negócio.

O modelo de atendimento, do serviço de Consultoria de Investimentos da Traad, era baseado na organização mensal dos investimentos dos clientes em formato de relatórios individuais, que tinha seus dados distribuídos entre diferentes planilhas, alimentadas manualmente. Os dados dessas planilhas eram então processados, sendo consolidados em relatórios do Microsoft Power BI, para serem apresentados aos clientes pelos consultores.

Todo o processo era bastante lento, dependendo etapas manuais de inserção de dados e publicação, o que gerava erros e limitava produtividade na disponibilização dos relatórios, limitando assim também o número de clientes que podia ser atendido.

Junto com a equipe, substitui a inserção de dados em planilhas por um sistema baseado em banco de dados, intermediado pelo framework Django. Também alteramos os processos de cálculo para serem realizados no ambiente Cloud da AWS, não mais em computadores locais. Substituímos os relatórios em Power BI por uma interface web feita diretamente no HTML, intermediada pelo framework Flask e trocando informações com a aplicação Django através de APIs REST.

Para maximizar ainda mais a produtividade, desenvolvi em Python novos scripts para o processamento dos ativos investidos das carteiras dos clientes, aplicando conceitos de orientação a objetos, eventos financeiros para reconstrução de linha do tempo e cálculos de ativos unitários. Essas mudanças melhoraram o desempenho de processamento dos ativos em cerca de 30 vezes.

Para o gerenciamento do time e desenvolvimento, implementei junto com o CTO da empresa uma metodologia de desenvolvimento baseada em projetos, em que líderes de projeto recebem membros para equipes de produto de acordo com os objetivos e habilidades necessárias para cada projeto, tendo assim equipes dinâmicas, que a longo prazo resultam em um domínio completo dos desenvolvedores sobre os sistemas da empresa.

Entre minha atribuições dentro da empresa estão:

• Orientação aos líderes de projeto para entendimento de problemas e especificação de possíveis soluções
• Gerenciamento do time de desenvolvimento, orientando tecnicamente sobre os projetos
• Construção de dashboards para acompanhamento dos KPIs e atividades relevantes para o sucesso do negócio
• Pesquisa e testes para inovação
• Resolução de problemas críticos que possam impactar a experiência dos clientes e consultores

YVY

Desde agosto de 2019

Comecei meu trabalho junto à YVY em um projeto de processamento de dados de compras de clientes, com o objetivo de construir bases de dados para a configuração de réguas de relacionamento via E-mail Marketing, através da plataforma MailChimp. Inicialmente, como prova de conceito, os dados eram processados através de scripts de Visual Basic for Application (VBA) e geravam arquivos CSV para serem carregados manualmente no MailChimp.

Com o projeto de E-mail Marketing tendo sido bem sucessido, identificamos a oportunidade da utilização dos dados processados para basear a tomada de decisões gerenciais na empresa, surgindo assim uma demanda por dashboards, cálculo de indicadores e estruturação de análises recorrentes. Para as informações terem a abrangência necessária, precisei aumentar as fontes de dados, incluindo o cruzamento de dados provenientes de sistemas como o de e-commerce, pagamentos, analytics e interações offline.

Para melhorar a eficiência e confiabilidade dos processos, foi necessário desenvolver as soluções de processamento, assim substituí o conjunto Excel e VBA por uma solução baseada em banco de dados MariaDB e processamento realizado por PHP, além de ter criado uma interface HTML para administração e acionamento dos scripts, divididos em Importação, Transformação, Carregamento, Analíticos e Exportação. Tal melhoria no sistema me permitiu integrá-lo diretamente às fontes de dados, com o uso de APIs, tornando os processos online, sem dependência de processamento em ambientes locais.

Com os dados de clientes provenientes de fontes dispersas centralizados e as regras de comunicação definidas para a comunicação via E-mail Marketing, se tornou possível também gerenciar as comunicações via WhatsApp, através da conexão via APIs com um parceiro que atua como Plataforma de Atendimento Digital. Para esse fim, desenvolvi funcionalidades para o envio de mensagens personalizadas para os clientes, baseadas em regras para determinar sob quais condições cada mensagem deve ser enviada.

Também utilizando da centralização de dados, desenvolvi processos, que envolvem ações de análises exploratórias e mineração de dados, para a identificação de oportunidades de negócio, envolvendo as etapas de análise de requisitos, validação de hipóteses, desenvolvimento de planos de ação e monitoramento de resultados.

Minhas atividades mais frequentes costumam ser:

• Planejamento e construção de dashboards automáticos e interativos
• Elaboração de relatórios pontuais, envolvendo análises de grandes volumes de dados
• Mineração de dados para identificação de oportunidades de melhorias no negócio
• Desenvolvimento e atualização de integrações com parceiros via API
• Gerenciamento do sistema de Business Intelligence

Simplex

De abril de 2018 até maio de 2023

Iniciei meu trabalho junto à Simplex como Estagiário de Marketing Digital, focando principalmente em atividades relacionadas aos clientes da Consultoria de SEO, como elaboração de relatórios e realização de análises.

Após ser efetivado, comecei a encontrar oportunidades para tornar a operação mais eficiente, reduzindo o tempo necessário para a produção de relatórios, através da construção de dashboards, que também são capazes de oferecer uma visão geral do contexto para os clientes e servir como ponto de partida para análises mais profundas.

Identificando uma oportunidade de expansão da atuação, fui alçado à liderança de uma nova área da Simplex, com a incubência de fornecer serviços de Consultoria para temas relacionados a dados, em paralelo utilizando metodologias para inovação e otimização de processos.

Liderei o time de Analytics e Business Intelligence, que tinha entre suas atribuições:

• Criação de relatórios e dashboards automáticos
• Construção e manutenção de bases de dados
• Instalação e configuração de sistemas de Web Analytics
• Projetos de Conversion Rate Optimization (CRO)
• Desenvolvimento de novos recursos para otimização da operação